Elõször Bibírcsóka meghívót kap a Sötét Középkor Szépe versenyre, de a száraz bõre úgy kétségbe ejti, hogy drága nagyikája varázskönyvét veszi elõ segítségül. A könyv azt a tanácsot adja, hogy egy törppel dörzsölje be az arcát, s amikor már lekopott róla a kékség, vegyen egy másikat. Elindul hát törpbeszerzõ útjára, s mivel Okoska épp akkortájt ötli ki, hogy díjat kellene adni a törpiekért legtöbbet tévõ törpnek, a gonosz boszorkány Arany-törpdíjjá változva juttatja be magát Aprajafalvába.
Hókuszpók ezután gyûlöletitalt kotyvaszt, hogy szerencsétlenné és gyûlölettel telivé tegye a törpöket. A Sziamiaú bundájában tanyázó egyik élõsködõvel itatja meg a szert, hogy aztán megcsípesse vele a mindig segítõkész Törperõst. Aprajafalva legerõsebb törpje ettõl fogva a sárga gyûlöletkórban kezd el szenvedni, amelyrõl Törpapa hamarosan kideríti, hogy bizony fertõzõ.
A folytatásban Törpapa bejelenti a legújabb falugyûlésen, hogy megtartják a törpölelés ünnepét, amelyen minden törp gyakorolhatja érzéselmeinek kifejezését. Az ettõl a naptól irtózó Dulifuli megpróbálja kivonni magát az ölelkezésbõl, hamarosan mégis cselekednie kell, mivel jégvarázspálcájával Chlorihydra érzelemmentessé és közömbössé varázsol minden törpöt.
Végezetül egy tündérkirálynõ kisbabájának csodacsörgõje kerül a középpontba. Erre a gyermekjátékra pályázik Fallon, a gonosz manó, s ha a birtokába jutna, hatalmába keríthetné a jó tündéreket, az erdõben pedig elterjeszthetné a gonoszságot. Egy kellemes pikniken a kisbaba csörgõt cserél Törpicurral, így a kis törpifjonchoz kerül a gonosz manó által úgy vágyott csodacsörgõ.