Először Bibírcsóka meghívót kap a Sötét Középkor Szépe versenyre, de a száraz bőre úgy kétségbe ejti, hogy drága nagyikája varázskönyvét veszi elő segítségül. A könyv azt a tanácsot adja, hogy egy törppel dörzsölje be az arcát, s amikor már lekopott róla a kékség, vegyen egy másikat. Elindul hát törpbeszerző útjára, s mivel Okoska épp akkortájt ötli ki, hogy díjat kellene adni a törpiekért legtöbbet tévő törpnek, a gonosz boszorkány Arany-törpdíjjá változva juttatja be magát Aprajafalvába.
Hókuszpók ezután gyűlöletitalt kotyvaszt, hogy szerencsétlenné és gyűlölettel telivé tegye a törpöket. A Sziamiaú bundájában tanyázó egyik élősködővel itatja meg a szert, hogy aztán megcsípesse vele a mindig segítőkész Törperőst. Aprajafalva legerősebb törpje ettől fogva a sárga gyűlöletkórban kezd el szenvedni, amelyről Törpapa hamarosan kideríti, hogy bizony fertőző.
A folytatásban Törpapa bejelenti a legújabb falugyűlésen, hogy megtartják a törpölelés ünnepét, amelyen minden törp gyakorolhatja érzéselmeinek kifejezését. Az ettől a naptól irtózó Dulifuli megpróbálja kivonni magát az ölelkezésből, hamarosan mégis cselekednie kell, mivel jégvarázspálcájával Chlorihydra érzelemmentessé és közömbössé varázsol minden törpöt.
Végezetül egy tündérkirálynő kisbabájának csodacsörgője kerül a középpontba. Erre a gyermekjátékra pályázik Fallon, a gonosz manó, s ha a birtokába jutna, hatalmába keríthetné a jó tündéreket, az erdőben pedig elterjeszthetné a gonoszságot. Egy kellemes pikniken a kisbaba csörgőt cserél Törpicurral, így a kis törpifjonchoz kerül a gonosz manó által úgy vágyott csodacsörgő.